В новой версии приложения "1С:Управление небольшой фирмой" появились дополнительные возможности по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) и реализован новый механизм обмена с "1С:Бухгалтерией 8".

Быстрый поиск контрагентов

Для форм списка и выбора контрагентов доступен функционал расширенного поиска контрагентов.

Поиск позволяет найти список контрагентов, для которых либо в самой форме, либо в связанной с контрагентом информации найдена заданная строка.

Связанной с контрагентом информацией считаются справочники:

• Контактные лица
• Физические лица
• Договоры контрагентов
• Банковские счета.

После выполнения поиска, в списке контрагентов остаются только те, которые удовлетворяют условию поиска.

При позиционировании на контрагенте, в нижней части формы отобразится информация о том, в каком объекте было найдено совпадение (важно: отображается первый найденный объект) и связь данного объекта с контрагентом. При выборе гиперссылки в информационной строке откроется форма того объекта, в котором было найдено совпадение.

Навигация для быстрого доступа к контактной информации и истории работы

Изменена информационная панель (навигация) форм списков контрагентов, контактных лиц, событий, заказов и счетов на оплату. Новая навигация позволяет осуществить быстрый доступ к контактной информации контрагентов, контактных лиц и связанным документам.

Для настройки состава отображаемой контактной информации воспользуйтесь командой Все действия – Изменить форму...

История работы с контрагентами

Добавлена форма для просмотра истории взаимодействия с контрагентами.

Список документов, оформленных с конкретным контрагентом, можно вывести в хронологическом порядке:

Список событий, зарегистрированных по конкретному контрагенту, можно вывести в хронологическом порядке:

История работы с заказами

Добавлена форма для работы с историей заказов.

Список документов, зарегистрированных по конкретному заказу, можно вывести в хронологическом порядке:

Список событий, зарегистрированных по конкретному заказу, можно вывести в хронологическом порядке:

Отправка электронных писем из карточки контрагента и контактных лиц

Добавлена кнопка отправки электронных писем из карточки контрагента и контактных лиц.

Подбор адресатов при отправке электронных сообщений

Добавлен подбор адресатов при отправке электронных сообщений из макета печатных форм.

По кнопке Отправить… открывается список адресатов: контрагент и его контактные лица.

Классификация регистрируемых событий по темам

Добавлен новый справочник Темы событий (шаблоны) для классификации зарегистрированных событийпо темам. В справочнике можно объединять темы в произвольные группы или подгруппы. Для каждой темы есть возможность указать шаблон, т.е. содержание для заполнения в документе Событие.

Содержание события автоматически заполняется по выбранной теме.

Календарь событий

Используя календарь событий, менеджер сможет проконтролировать список своих текущих дел, список просроченных дел, а также спланировать свое время, исходя из запланированных событий.

Новый отчет Календарь событий расположен в разделах  Продажи , Сервис – панель Отчеты по продажам –  Календарь событий.

Прочие изменения

• Для справочника Контрагенты в подменю Создать на основании добавлена команда Контактное лицо.
   
• Для просмотра истории работы с контрагентами и заказами добавлен сервис отбора событий за выбранный период: произвольный, сегодня, эта неделя, этот месяц.
   
• Новые возможности заполнения регистрируемых событий:
  • Заполнить по основанию: заполняется контрагент из документа основания;
     
  • Заполнить по контрагенту: заполняются контактные лица контрагента.
     
• Добавлена возможность ввода документа Событие на основании Счета на оплату (полученный).
   
• Для заказов и счетов на оплату в панели навигации форм документов добавлена гиперссылка на список событий, зарегистрированных по документу.

 

Новые возможности обмена с "1С: Бухгалтерией 8" ред. 3.0

Ограничение состава выгружаемых документов

Добавлена возможность настройки фильтра состава выгружаемых документов (по дате документа и организации).

Для настройки фильтров необходимо в разделе Администрирование, на панели навигации, ввести команду Синхронизация данных. Затем в открывшейся форме следует выбрать приложение, для которого нужно настроить фильтры, и нажать кнопку Настроить.

Если фильтры установлены, то при синхронизации данных в приложение "1С:Бухгалтерия 8" будут переноситься документы по организациям, которые входят в список отмеченных организаций, начиная с указанной даты.

Интерактивная передача данных

Добавлена возможность интерактивной передачи данных документов и справочников. 

Внимание! Данная возможность предназначена для разовой передачи данных в приложение "1С:Бухгалтерия 8", в частности, когда требуется перегрузить в "1С:Бухгалтерию 8" документы за определенный период. При этом, можно ограничить типы и состав передаваемых документов. Например, передать только документы продаж определенному контрагенту.

Интерактивная передача данных производится вручную, в помощнике отправки данных, который можно вызывать из формы Синхронизация данных командой Отправить данные.

,

Помощник содержит следующие функции:

1. Передача документов

Данная функция позволяет передать в "1С:Бухгалтерию 8" документы за выбранный период. Дополнительно можно настроить отбор по реквизитам передаваемых документов. Например, можно установить дополнительный фильтр на реквизит документа Контрагент и в приложение "1С:Бухгалтерия 8" будут переданы только те документы, которые содержат выбранного контрагента.

2. Передача документов и справочников

Данная функция позволяет передать в "1С:Бухгалтерию 8" определенные типы документов и справочников, причем разрешается установить отбор по их реквизитам. Например, можно передать только документы продажи за выбранный период.

 

По кнопке Настройки можно сохранить или выбрать ранее установленную настройку.

Дополнительно, перед выполнением обмена по кнопке Состав данных можно просмотреть состав передаваемых данных.

После нажатия в форме помощника кнопки Готово производится передача данных в приложение.

 

Монитор документов и справочников, требующих внимания

Если в ходе обмена, при загрузке данных в приложение "1C:Управление небольшой фирмой" из "1С:Бухгалтерии 8", не удалось провести документ или не получилось записать элемент справочника, в форме Синхронизация данных появляется оповещение о возникших проблемах.

При выборе гиперссылки Проблемы открывается форма, позволяющая проанализировать, с какими документами или справочниками возникли сложности, а также произвести необходимые действия по их устранению.