10.09.2024 Как бухгалтеру упростить рутинную работу с документами: расширение «Ассистент бухгалтера» для облачных программ

Расширение «Ассистент бухгалтера» предназначено для автоматизации рутинной работы с документами: с его помощью можно автоматически формировать, отправлять по электронной почте и выводить на печать документы.

Расширение доступно для установки из 1С:Магазин расширений в облачных программах (для установки перейдите по ссылке):

• 1С:Бухгалтерия,
• 1С:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП,
• 1С:Гаражи,
• 1С:Предприниматель,
• 1С:Садовод,
• 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации,
• 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации КОРП,
• 1С:Бухгалтерия предприятия,
• 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия,
• 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ.

Возможности расширения:

• Формирует документы «Акт сверки взаиморасчетов» по выбранному списку контрагентов;
• Формирует документы «Счет на оплату» и «Реализация товаров и услуг» по договорам обслуживания с настраиваемой периодичностью;
• Отправляет сформированные документы контрагентам на электронную почту или через ЭДО.

Интерфейс расширения

Расширение «Ассистент бухгалтера» состоит из нескольких вкладок:

• Вкладка «Документы»
  
  Позволяет массово работать с ранее созданными документами (счета на оплату, документы реализации и акты сверки). Можно создавать новые документы, и работать с уже созданными. С помощью «Ассистента бухгалтера» возможно проводить отбор документов и отправлять их на электронную почту контрагента.

Для отправки электронных писем необходимо указать учетную запись почты, с которой будет производиться отправка.

По умолчанию письма отправляются на адрес, указанный в контактной информации контрагента. Также возможен вариант отправки писем контактным лицам контрагента с определенной ролью. Для этого необходимо указать «Роль контактных лиц для e-mail адресов», и выбрать необходимую роль контактного лица.

• Вкладка «Автоформирование»
  
  Позволяет массово создавать новые документы - акты сверки взаиморасчетов и документы по договорам обслуживания.

Возможности расширения

Групповое формирование актов сверки

Для группового формирования актов сверки необходимо произвести настройку формирования:

1. Настроить список контрагентов, по которым будут формироваться акты сверки, на вкладке «Отбор по контрагентам». Список можно составить вручную (кнопка «Добавить») или автоматически по отборам (кнопка «Заполнить»);
2. Настроить счета учета, по которым будут формироваться документы на вкладке «Счета учета»;
3. Составить список контрагентов, по которым не нужно формировать акты сверки, на вкладке «Исключенные контрагенты».

После того, как сформирован список контрагентов, по нажатию кнопки «Сформировать» будут созданы акты сверки, и (если установлены соответствующие настройки), письма электронной почты.

Групповое формирование документов по договорам

Для группового формирования документов по договорам обслуживания предварительно необходимо настроить тарифы и договоры с контрагентами.

Тарифные планы можно создать в списке справочника по гиперссылке.

При создании нужно указать название тарифа, ввести список, количество и стоимость номенклатуры, которые будут указываться в документах. Дополнительно можно настроить формирование печатной формы документа.

При установке настройки «Добавлять к содержанию номенклатуры период договора обслуживания» и выборе периодичности, в печатной форме документа будет выводиться необходимый период.

Далее необходимо перейти в договор с контрагентом, и нажать кнопку «Настройки биллинга». В открывшемся окне ввести необходимые настройки - срок действия, периодичность выставления документов, тарифный план, адрес электронной почты для отправки документов.

После установки тарифа контрагент с договором автоматически будут попадать в список «Выставление счетов по договорам обслуживания» (если период формирования документов выпадает на нужный месяц).

Далее необходимо установить настройки формирования документов - даты формирования счета и акта, выводить ли их на печать и отправлять ли по электронной почте.

При нажатии на кнопку «Сформировать» расширение «Ассистент бухгалтера» сформирует выбранные документы (и отправит их на электронную почту или печать, если установлены настройки).

В нижней части окна можно посмотреть подробности по каждому договору - тарифный план, сформированные документы за выбранный период.

Установка расширения

Расширение «Ассистент бухгалтера» предусматривает бесплатный тестовый доступ на 30 дней для ознакомления, далее стоимость подписки на расширение составляет 4 800 руб. на полгода или 8 400 руб. при оплате годовой подписки.

Расширение «Ассистент бухгалтера» можно установить в ваше приложение по прямой ссылке. Перейдите по этой ссылке, откройте интересующее приложение и нажмите «Установить» в карточке открывшегося расширения.

Для того, чтобы установить расширение в облачную программу в 1С:Фреш следует:

1. Авторизоваться в 1С:Фреш и открыть нужное приложение,
2. Перейти в 1С:Магазин расширений через раздел Главное,
3. В поисковой строке ввести название расширения «Ассистент бухгалтера»,
4. Кликнуть два раза на найденное расширение и нажать «Установить».

Ознакомиться с полным списком доступных расширений можно в 1С:Магазин расширений внутри каждой программы: запустите необходимое приложение, в меню «Главное» перейдите в «Магазин расширений» и выберите подходящее расширение из каталога для установки.

Если вы еще не являетесь пользователем сервиса 1С:Фреш, зарегистрируйтесь по ссылке. Регистрация бесплатна, для всех новых пользователей предусмотрено 30 дней тестового доступа к облаку 1С:Фреш.

Публикация подготовлена разработчиком расширения, официальным партнером 1С:Фреш Сетевые решения.